ウェルスマネジメントセールス

仕事内容

職務内容 ◆ファンズ株式会社について 当社は 「資本の流れを変え、「豊かさ」の総量を増やす。」 をミッションに掲げる、金融業界のスタートアップです。企業と個人投資家をつなぐ 直接金融のプラットフォーム を運営し、スタートアップらしい新しいアプローチで、企業や個人のお金にまつわるさまざまな不安の解決に挑んでいます。 これまでに累計約88億円の資金調達を行った他、三菱ＵＦＪ銀行やゆうちょ銀行をはじめとする複数の大手金融機関との販売連携の加速など、マーケットからの大きな期待をいただきながら、日々非連続な成長を続けております。 ◆ Funds について Fundsは、個人が間接的に企業（主に上場企業）へ貸付をすることで固定の分配収益を得る、新しい仕組みの資産運用サービスです。 2019年1月のリリース以降、会員数は16万人超、累計募集金額は1,500億円(*1)を超えますが、元本毀損・分配遅延はいまだ0件（*2）となっており、金融事業の運営に必要不可欠な信頼を着実に積み上げて参りました。 *1：プロフェッショナルファンドを含む *2：2026年8月20日時点　※将来の運用成果を保証するものではありません ◆採用背景 これまでFundsプラットフォームでは、Webを通じた個人投資家向けのサービス展開を中心に、着実に事業基盤を築いてまいりました。 この度、その基盤をさらに発展させ、富裕層のお客様を含むより広い層への投資機会の提供と、資金調達企業に対するより大型・長期のファイナンスニーズへの対応を実現すべく、 新たにウェルスマネジメント事業を立ち上げ ました。当事業は、 今後のFundsプラットフォームの事業戦略において中核を担う重要な位置づけ であり、個人・法人双方に対して新たな価値を提供する事業として大きな期待を寄せています。 現在は立ち上げメンバー2名で事業を牽引しておりますが、市場のポテンシャルは大きく、まだまだ開拓の余地が広がっている状況です。この事業をともにスケールさせ、次のステージへと導いてくれるメンバーをお迎えしたく、今回の募集に至りました。 ◆具体的な業務内容 富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。 Fundsが提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。 新規顧客開拓・関係構築 富裕層個人・法人顧客の新規開拓 Fundsプラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築 投資提案・コンサルティング お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング Fundsが提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案 事業推進・社内連携 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携 営業活動の記録・管理（顧客データの整備・報告） 応募資格（必須） 金融機関における運用商品の顧客提案経験 新規顧客開拓のご経験 応募資格（歓迎） 銀行・証券会社・ファミリーオフィス / 資産管理アドバイザリー 等でのご経験 富裕層または事業法人に対する折衝経験 証券外務員資格 求める人物像 従来の金融機関の役割やしきたりに囚われない、新たな挑戦をしたい方 自ら判断し行動できる、能動的で行動力のある方 自身の役割を全うすることはもちろん、チームメンバーや他部署の関係者と連携し合い、チームとして一体感を持って動ける方 賃金 年俸：700万円～1100万円 ※ただし、上記に限定せず、スキル・経験・能力に応じて決定します 勤務時間 【フレックスタイム制】 コアタイム：11:00～16:00 フレキシブルタイム：7:00～11:00/16:00～22:00 昇給・賞与 当社評価制度に基づく昇給の機会があります（年2回） なお、評価結果が一定基準値を超えた場合には、給与報酬に加えストックオプション（※以下SO）の付与も行います。SOは役職、入社年月に関わらず社員全員が得られる機会を有しています。加えてグレードが高まるほどに配付割合に傾斜がついており、より中核的な活躍をする社員になるほどSOの付与量は高まる仕組みとなっています。 諸手当 交通費支給（上限5万円/月） 休日・休暇 完全週休2日制（土・日） 各種休暇については下記の福利厚生欄『Work Environment』をご参照ください 福利厚生 Work Environment 有給休暇の前付与 入社日時点から、10日間の有給休暇を付与します。 リフレッシュ休暇 毎年3日間、好きなタイミングでリフレッシュを目的とした休暇を取得することができます。 ファミリー休暇 大切な家族（配偶者やパートナー、子供、両親、 祖父母、兄弟姉妹、ペット）のために使っていただける休暇を年に3日間付与します。 誕生日や結婚記念日、うちの子記念日といったアニバーサリーはもちろん、家族の病気や怪我のケアのためにも適応できます。 Skill up スキルアップ支援制度 業務に関連のある書籍購入やセミナー・イベント・勉強会の参加費用、クラウドサービスの検証費用などを、1人あたり月総額1万円を上限に会社が負担します。 資格取得奨励制度 ファンズの事業成長につながる資格を新たに取得したメンバーには、会社からのお祝い金として3万円を贈呈します。なお、対象資格は部門ごとに異なり、部長承認の下設定しています。 Communication 1Month Lunch Pass 入社から1ヶ月の間は、回数制限なく社内のメンバーとのランチ代を会社が補助します。 入社者だけでなく、一緒にランチに行ったメンバーのランチ代も補助している他、リモートメンバーによるオンラインランチにも適用されます。 Monthly Pizza Party 月次の全体mtgの日に、オフィスでのコミュニケーションイベントとしてピザパーティーを実施しています。月によっては寿司パーティーやクリスマスパーティーになることも。 Quarterly Communication Event 四半期ごとに、オフィス外でのコミュニケーションイベントを全社で実施しています。春のBBQと夏のビアガーデンは恒例イベント。 リファラル採用促進制度 リファラル採⽤を⽬的とした会⾷を実施する際には、会食参加者1⼈につき1万円を上限に会⾷費⽤を⽀給します。 Health Support つい運動不足になりがちなメンバーの健康サポートのため、四半期に一度社内で健康に関する有志のイベントを募り、1人当たり3,000円のイベント補助金を支給します。 Investment Support 確定拠出年金 企業型確定拠出年金を導入しています。 First Funds Support 入社後初めてFundsを利用するメンバーを対象に、口座開設時にデポジット1,000円を付与します。※ 入社前に口座開設済みの方も対象です 採用特設ページ 採用特設ページ 当社社員の声や代表メッセージ、評価制度等をご紹介しております。 ぜひご覧ください。

必須スキル

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